> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.enercalculatie.nl/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Commerciële offerte: van scenario tot geaccepteerde opdracht
> Zet een berekend scenario om in een formele offerte met producten/werkzaamheden, BTW per regel, pre-flight validatie, beveiligde klantlink en online akkoord.
Van toepassing op EnerCalculatie v1.20.1. Nieuw: BTW-categorie & korting per offerteregel, automatische pre-flight-check vóór verzending, koppeling met versiebeheerde algemene voorwaarden, en offerte-herzieningen met statushistorie. Zie [CHANGELOG](https://github.com/EnerCalculatie/app/blob/main/CHANGELOG.md) voor de volledige versiegeschiedenis. In v1.20.1: merk (bv. "SolarEdge") ontbrak soms in offerteregel-labels — nu altijd correct getoond.
## Offerte maken vanuit een scenario
Ga naar het tabblad **Scenario's** in het dossier. Zodra minstens één scenario berekend is, verschijnt de knop **Maak offerte**.
1. **Scenario('s) selecteren:** Kies één of meerdere berekende scenario's (bijvoorbeeld Basis, Advies of Premium) die u als opties in de offerte wilt opnemen.
2. **Producten & werkzaamheden toevoegen:** Vink optioneel producten, installatiewerkzaamheden en meerwerk aan uit uw [productcatalogus](/aan-de-slag/instellingen#3-productdatabase-catalogus).
3. **BTW en korting per regel instellen:**
* **BTW-categorie:** Selecteer per regel het juiste BTW-tarief (*BTW 21% algemeen*, *BTW 9% verlaagd*, *BTW 0% zonnepanelen woning*, *BTW verlegd* of *Vrijgesteld*). Eén offerte kan moeiteloos verschillende BTW-tarieven combineren.
* **Korting:** Voeg optioneel een korting per regel toe, instelbaar als percentage (%) of vast bedrag (€).
* **Prijsaanpassing:** De catalogusprijs geldt als startpunt, maar kan per offerte direct worden aangepast.
4. **Opmerking & Geldigheidsdatum:** Voeg desgewenst een toelichting voor de klant toe en stel de geldigheidsduur in.
5. Klik op **Offerte aanmaken**.
De offerte krijgt automatisch een uniek volgnummer (`OFF-2026-0001`) en start in de status **Concept**.
***
## Offerte samenstellen en controleren
Na het aanmaken verschijnt de interactieve **Offerte-statusbalk** bovenaan het dossier. Zolang de offerte in status **Concept** of **Advies gereed** staat:
* Kunt u via **Offerte bewerken** te allen tijde de gekozen scenario's, offerteregels, prijzen, kortingen en BTW-tarieven aanpassen.
* Stelt u het **Klanttype** en **Verkoopkanaal** in voor de automatische herroepingsrecht-bepaling.
* Kunt u via **Preview** het document vooraf bekijken zoals de klant het te zien krijgt.
***
## Klanttype en verkoopkanaal (Bedenktijd)
Voor elke offerte stelt u de juridische context in:
* **Klanttype**: Consument of Zakelijk.
* **Verkoopkanaal**: Online, Huisbezoek, Huisbezoek met later akkoord via de klantlink, of Anders.
EnerCalculatie toetst deze combinatie automatisch aan de wetgeving rondom koop op afstand en buiten de verkoopruimte:
* **Bedenktijd van toepassing (14 dagen):** Wordt direct getoond wanneer het wettelijk herroepingsrecht van toepassing is.
* **Geen bedenktijd van toepassing:** Bij zakelijke klanten of specifieke verkoopkanalen.
* **Juridische beoordeling vereist vóór verzending:** Verschijnt bij complexe combinaties. De pre-flight check blokkeert verzending totdat de situatie is verduidelijkt.
De onderliggende juridische classificatieregels zijn een technische voorbereiding en nog niet door een jurist gevalideerd. Vertrouw hier niet blind op voor de definitieve juridische status van een overeenkomst.
***
## Pre-flight-check vóór verzending
Voordat een offerte naar de klant kan worden verzonden, voert EnerCalculatie automatisch een **pre-flight-check** uit. Deze controleert of alle verplichte onderdelen compleet en juridisch sluitend zijn:
* **Klantgegevens:** Naam, adres en contactgegevens van de klant.
* **Bedrijfsgegevens:** Vestigingsadres, KvK-nummer, BTW-nummer, contactpersoon en IBAN uit uw [Bedrijfsprofiel](/aan-de-slag/instellingen#1-bedrijfsprofiel).
* **Financiële specificatie:** Geldige prijzen, BTW-categorieën en een niet-verlopen geldigheidsdatum.
* **Actieve algemene voorwaarden:** Er moet minimaal één actieve versie van de [Algemene voorwaarden](/aan-de-slag/instellingen#5-algemene-voorwaarden) zijn ingesteld.
* **Juridische classificatie:** Klanttype en verkoopkanaal moeten zijn ingevuld en vrij zijn van blokkades.
Ontbreekt er een onderdeel? Dan toont het systeem direct een duidelijke melding met het ontbrekende punt, zodat u dit direct kunt aanvullen.
***
## Offerte versturen
1. Klik op **Markeer als advies gereed**.
2. Klik op **Versturen naar klant**.
3. In het **bevestigingsvenster** controleert u de samenvatting (ontvanger, offertebedrag incl. BTW, geldigheidsdatum en gekoppelde voorwaardenversie).
4. Klik op **Definitief verzenden**.
### Wat gebeurt er bij verzending?
* **Document-snapshot (bevriezing):** De offerte, prijzen, BTW-specificaties, scenario-uitkomsten en de actieve voorwaardenversie worden als onveranderlijke momentopname vastgelegd. Latere wijzigingen in het dossier of de catalogus hebben géén invloed meer op deze offerte.
* **E-mail notificatie:** De klant ontvangt een professionele e-mail met een directe knop naar de offerte en (indien ingeschakeld) de PDF-algemene voorwaarden als bijlage.
* **Klantlink & PDF:** De knoppen **Klantlink kopiëren** en **PDF downloaden** worden direct beschikbaar in het dossier.
***
## PDF & Klantweergave
### Offerte-PDF
De gegenereerde PDF bevat:
* Uw bedrijfslogo en volledige bedrijfs- en betaalgegevens (IBAN/BIC).
* Offertenummer, offertedatum en vervaldatum.
* Duidelijke specificatie van de gekozen scenario's (investering, jaarlijkse besparing, terugverdientijd).
* Categorie-totalen en meerwerkregels met heldere BTW-uitsplitsing (tarief, grondslag, BTW-bedrag).
* Uw vaste PDF-voettekst en toepasselijke algemene voorwaarden.
### Klant bekijkt en beslist online
De klant opent de beveiligde link zonder in te hoeven loggen:
* De klant ziet het volledige voorstel en de algemene voorwaarden.
* Om te **Accepteren** moet de klant verplicht het vakje *"Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord"* aanvinken.
* De klant kan ook **Afwijzen**, optioneel voorzien van een reden of toelichting.
* De beslissing wordt tijdgestempeld geregistreerd in het auditlogboek (inclusief IP-adres, tijdstip en voorwaardenversie).
***
## Herzieningen en statushistorie
Moet een reeds verzonden of afgewezen offerte toch worden aangepast?
* EnerCalculatie legt elke statusovergang vast in de **statushistorie** (wie, wanneer en welke statuswijziging).
* Bij het bewerken van een verzonden offerte ontstaat automatisch een **nieuwe herziening** (revisie). Zo blijft de oorspronkelijke offerte juridisch traceerbaar en ontstaat er een heldere versietrap.
***
## Werkvoorbereiding vanuit een geaccepteerde offerte
Zodra een offerte de status **Geaccepteerd** heeft, sluit het tabblad **Werkvoorbereiding & Logistiek** hier naadloos op aan:
* **Uit offerte (vast):** De geaccepteerde module-configuratie (aantal zonnepanelen, batterijcapaciteit, warmtepomp-type, gekozen diensten) wordt 1-op-1 overgenomen uit de offerte-snapshot.
* **Actueel pand (live):** Fysieke pand- en montagegegevens (daktype, hoofdzekering, aansluitwaarde, benodigd klimmaterieel) blijven live gekoppeld aan het dossier. Eventuele nacalculaties of schouwcorrecties kunnen hierdoor worden aangepast zonder de commerciële offerte aan te tasten.
