Rapportages genereren en delen met klanten

Het einddoel van elke berekening in EnerCalculatie is het genereren van een helder, professioneel adviesrapport voor uw eindklant.

​

Advies Status en offertevaliditeit

Rechtsboven op het tabblad Adviesrapport staat een paneel Advies Status met een korte checklist (Property Dossier ingesteld, Legplan opbrengsten geconsolideerd, ROI financiën deterministisch getoetst) — dit is puur een informatief overzicht dat bevestigt dat alle onderliggende berekeningen zijn afgerond, er is geen actie voor u nodig. Bovenaan het rapport zelf staat de Offertevaliditeit vermeld (standaard 30 dagen) — de periode waarbinnen de getoonde prijzen geldig blijven voor de klant.

​

PDF Export

Ga naar het tabblad Adviesrapport in het dossier en klik op Rapport Afdrukken / PDF. Dit rapport is geoptimaliseerd voor presentatie:

• Formaat: Liggend A4, wat ideaal is voor weergave op schermen en tablets tijdens een verkoopgesprek.
• Vormgeving: Voorzien van sfeervolle achtergrondafbeeldingen, duidelijke grafieken, en uw eigen bedrijfslogo.
• Inhoud: Bevat een begrijpelijke samenvatting van de huidige situatie, de voorgestelde oplossing (zonnepanelen, batterij, warmtepomp), de verwachte opbrengst, en het financiële plaatje (inclusief subsidies en salderingsimpact).

​

Scenario-vergelijking (met/zonder batterij)

Zodra er zonnepanelen zijn geconfigureerd in het dossier, toont het adviesrapport automatisch een sectie Scenario-vergelijking — hiervoor hoeft u niets aan te zetten. Deze vergelijkt twee kolommen naast elkaar:

• Huidig voorstel: de configuratie zoals u die heeft ingesteld.
• Het alternatieve scenario: staat de thuisbatterij aan, dan toont de tweede kolom “Zonder batterij”; staat de batterij uit, dan toont deze “Met batterij (X kWh)” als richtprijs-alternatief.

Per kolom ziet de klant de netto investering, de besparing in jaar 1 en de terugverdientijd — een directe illustratie van wat een thuisbatterij wel of niet toevoegt aan de businesscase, zonder dat u het rapport twee keer hoeft te genereren.

[!TIP] Deze automatische vergelijking staat los van de scenario’s die u eventueel zelf aanmaakt op het tabblad Scenario’s (Stap 10 van de dossier-workflow, zie Snelstartgids). Wilt u méér dan twee oplossingen naast elkaar vergelijken, of scenario’s met andere modules dan alleen batterij (bv. “met warmtepomp” vs. “zonder”), gebruik dan het tabblad Scenario’s — die vergelijkingstabel is niet beperkt tot met/zonder batterij en wordt niet automatisch in het PDF-rapport opgenomen.

​

AI-samenvatting laten schrijven

Bovenaan het adviesrapport staat de knop Schrijf AI Samenvatting. Deze laat de Gemini AI-adviseur een gepersonaliseerde toelichtingsbrief formuleren onder “Persoonlijke Toelichting”, op basis van de ingevoerde verbruiksgegevens en (indien van toepassing) netcongestierisico’s. De gegenereerde tekst wordt automatisch netjes opgemaakt met kopjes en vette tekst (Markdown). U kunt de tekst altijd handmatig aanpassen voordat u het rapport deelt of afdrukt.

​

Publiek Deelbare Links

Naast het downloaden van een PDF, biedt EnerCalculatie de mogelijkheid om een deelbare rapportlink te genereren.

1. Ga naar het tabblad Adviesrapport in het dossier.
2. Klik op Deel Rapport. De knop verandert in Link genereren… en toont daarna de link zelf, met de knoppen Kopieer en Verwijder link.
3. U ontvangt een unieke, beveiligde URL (bijv. app.enercalculatie.nl/report/xyz123).
4. Stuur deze link direct via e-mail of WhatsApp naar uw klant.
5. De klant kan het rapport inzien zonder in te loggen op het platform.

Dit is een krachtig hulpmiddel om de wachttijd tussen offerte en beslissing te verkorten, en zorgt ervoor dat de klant altijd naar de meest actuele versie van uw advies kijkt.

​

Klant-akkoord vastleggen

EnerCalculatie houdt per dossier bij of de klant akkoord is gegaan met het advies — dit bepaalt ook de status in het dossier-overzicht (Actief versus Akkoord). Vanuit de installateur (handmatig): In de linkerzijbalk van elk dossier staat, onder de laatste advies-stap, permanent de knop Markeer als Akkoord. Klik hierop zodra de klant mondeling of schriftelijk akkoord heeft gegeven (bijvoorbeeld tijdens het keukentafelgesprek). De knop verandert dan in een groene Klant is Akkoord-indicatie — klik er nogmaals op om de status weer te verwijderen als dit per ongeluk gebeurde. Via de klant zelf (gedeelde link): Wanneer u een deelbare rapportlink heeft gestuurd, kan de klant onderaan het rapport zelf akkoord geven zonder in te loggen. Zodra dat gebeurt:

• Verschijnt er onderaan de publieke rapportpagina een bevestigingsblok “Akkoord ontvangen”, met de naam van de klant en de datum/tijd van bevestiging.
• Wordt de dossierstatus automatisch bijgewerkt naar Akkoord, zichtbaar in het dossier-overzicht en de zijbalk van het dossier zelf.

Dit is de digitale variant van een handtekening: geen aparte e-signature-flow, maar een simpele, tijdgestempelde bevestiging die u een duidelijk signaal geeft om de opdracht op te starten.

​

Offertes: scenario omzetten in een formele offerte (nieuw sinds v1.18.0)

Naast het delen van het adviesrapport hierboven, kunt u een berekend scenario (tabblad Scenario’s, zie Snelstartgids stap 10) rechtstreeks omzetten in een formele offerte met een eigen accepteer/afwijs-traject voor de klant. Dit is een apart, nauwkeuriger traject dan de algemene rapportlink hierboven — bedoeld voor het moment waarop u een concreet scenario daadwerkelijk aan de klant voorlegt.

​

Wat een offerte anders maakt dan een gedeeld rapport

• Een offerte is gekoppeld aan één of meerdere specifieke scenario’s, niet aan het hele dossier.
• Zodra u een offerte verstuurt, wordt er een momentopname (snapshot) van het scenario vastgelegd. Wijzigt u het scenario daarna nog, dan verandert de al verstuurde offerte niet meer — de klant blijft altijd de versie zien die daadwerkelijk is verstuurd.
• De offerte heeft een eigen offertenummer, geldigheidsdatum en status (concept, verstuurd, bekeken, geaccepteerd, afgewezen, verlopen), zichtbaar in het dossier.

​

Een offerte maken en versturen

1. Ga naar het tabblad Scenario’s in het dossier en open het scenario dat u wilt aanbieden (of stel meerdere scenario’s samen, bijvoorbeeld Basis/Advies/Premium).
2. Maak de offerte aan vanuit het scenario. De klantgegevens, producten, technische uitgangspunten, besparing en terugverdientijd worden automatisch overgenomen — kostprijzen en marges worden nooit getoond, alleen de verkoopprijzen die de klant mag zien.
3. Download de offerte als PDF — een echt bestand, in uw huisstijl, met offertenummer, geldigheidsdatum en de gekozen scenario(‘s).
4. Verstuur de unieke, beveiligde klantlink naar de klant (bijv. via e-mail of WhatsApp). Deze link geeft alleen toegang tot déze ene offerte — niet tot het dossier, andere offertes, of interne gegevens.

​

Wat de klant ziet en kan doen

De klant opent de link zonder in te loggen en ziet uw bedrijfsnaam, de offerte, de scenario(‘s), de investering, besparing en terugverdientijd. Onderaan kan de klant:

• Accepteren, eventueel met een opmerking.
• Afwijzen, eventueel met een opmerking/reden.

Zodra de klant een keuze heeft gemaakt, ligt die vast — een geaccepteerde of afgewezen offerte kan niet nogmaals worden geaccepteerd/afgewezen, en een verlopen offerte (na de geldigheidsdatum) kan niet meer worden beantwoord. In het dossier ziet u direct de actuele status, inclusief wanneer de klant de offerte voor het laatst heeft bekeken en wat de beslissing was.